美股AI交易格局突变。
当前 ，谷歌正在利用其在人工智能（AI）模型领域的最新突破 ，对“AI芯片霸主 ”英伟达发起挑战 。据最新消息，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元AI芯片TPU（张量处理单元）进行谈判 。
受此影响 ，隔夜美股开盘后 ，英伟达股价大幅跳水，盘中一度大跌近7% ，谷歌股价则一度大涨超3% ，再创历史新高。有分析指出，谷歌Gemini 3模型是一个“颠覆性模型 ”，正在改写AI交易格局 ，英伟达已非AI投资的核心焦点 。
美股整体市场方面 ，三大指数集体走强，截至收盘 ，道指涨1.43% ，标普500指数涨0.91%，纳指涨0.67% 。大型科技股多数走高 ，Meta大涨超3% ，亚马逊、博通涨超1%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.35% 。热门中概股涨跌不一 ，蔚来汽车跌超4% ，阿里巴巴跌超2%，百度跌超1%；禾赛大涨超10% ，霸王茶姬涨超6% ，小马智行涨超5% 。
英伟达盘中大跳水
北京时间11月25日晚间，美股开盘后，英伟达股价直线跳水 ，盘初一度大跌超近7% ，随后跌幅有所收窄，截至收盘 ，跌幅为2.59%。而谷歌股价则持续走强 ，盘初一度大涨超3%，最终收涨1.53% ，再创历史新高 ，总市值升至3.9万亿美元，逼近4万亿美元关口。
消息面上 ，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判 ，同时计划明年从谷歌云租用芯片 。
有分析指出，这一潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额 ，为其带来数十亿美元的新增收入 ，谷歌云部门的部分领导层已向内部表达这一目标 。
谷歌本月发布的Gemini 3模型在美股市场引发剧烈反应，该模型主要在TPU芯片上训练，表现已接近甚至超越OpenAI的ChatGPT。这一重大突破令投资者重新评估美股AI芯片市场格局 。
有消息人士透露 ，谷歌已告知各种潜在客户 ，例如高频交易公司 、大型金融机构等，在本地部署其TPU可以帮助他们满足对敏感数据严格的安全和合规要求 。
谷歌云内部高管透露 ，提高TPU的市场采用率 ，有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。
随着AI算力需求激增，且英伟达持续主导关键芯片供应链 ，谷歌正推动客户部署其TPU的举措 ，标志着“AI芯片大战”正进入更激烈的阶段 。
尽管TPU不如英伟达GPU灵活，但它们开发成本更低 ，满负荷运行时功耗也更小 。
Melius分析师Ben Reitzes指出 ，谷歌已实现了在“AI领域的强势回归 ”，其最新升级版Gemini人工智能模型和自主研发的TPU ，已令部分投资者“相信谷歌将提前赢得AI战争 ”。
Reitzes表示 ，谷歌之所以能对许多AI公司构成威胁，在于其“是垂直整合程度最高的AI大厂(hyperscaler)”，并特别提及该公司的TPU和定制网络架构 。他补充道：“只有谷歌团队真正具备能力将更多芯片设计内部化 ，并推动自主定制的光学电路交换机应用 。 ”
另外 ，华尔街机构还担忧，若谷歌击败OpenAI ，可能危及后者在AI领域履行财务承诺的能力。在此之前 ，OpenAI曾主导了美国AI领域一系列“铁索连环 ”式循环融资合作模式 。
据The Information上周发布的一份内部备忘录，OpenAI CEO Sam Altman承认：“谷歌的AI进展可能会给公司带来一些暂时的经济逆风 ，我预计外面的氛围会有一段时间很艰难 。”
AI交易格局突变
D.A. Davidson分析师Gil Luria估计 ，如果将谷歌DeepMind AI研究实验室和TPU销售业务作为独立部门，其价值将接近1万亿美元 ，使其“可以说是Alphabet最有价值的业务之一”。
英伟达CEO黄仁勋已迅速采取行动应对这一威胁。据此前报道 ，有知情人士透露，在谷歌与Anthropic达成提供多达100万个TPU的协议后 ，黄仁勋立即宣布向该公司投资数十亿美元 ，并获得其继续使用英伟达GPU的承诺 。类似的，在OpenAI计划从谷歌云租用TPU的消息传出后，黄仁勋也与该公司达成了高达1000亿美元的投资意向 。
高盛Global Banking & Markets部门交易员Rich Privorotsky在最新发布的报告中指出 ，谷歌Gemini 3模型是一个“颠覆性模型 ” ，正在改写AI投资生态，尽管英伟达尽管财报数据良好 ，但已非AI投资的核心焦点。
Melius Research的Reitzes警告：“现在就宣布Alphabet最近的进展使其成为长期AI赢家还为时过早 。但话虽如此 ，半导体和超大规模云计算公司(尤其是甲骨文)需要意识到‘谷歌问题’是一个令人担忧的因素 。 ”
甲骨文此前已经购买了数十亿美元的英伟达芯片通过云端出租，如果其他公司建立AI云竞争对手 ，成本更低的TPU或许在价格上具有更明显的优势。
Bernstein高级分析师Stacy Rasgon在接受CNBC采访时表示：“我们还没到需要担心谁赢谁输的地步 。更重要的是‘目前AI的机会是否可持续’ 。如果可持续 ，他们都没问题；如果不可持续，他们都会遇到麻烦。”
Wedbush Securities的Dan Ives表示 ，市场正在“重新发现 ”ASIC芯片的巨大市场 。谷歌主要引领了这一趋势 ，而其TPU是市场上最成熟的ASIC芯片之一 。
高盛交易台指出，以谷歌和博通为核心的组合 ，正展现出对以微软 、Oracle等为代表的“OpenAI链 ”的强烈替代趋势 ，投资者正重新押注谷歌强大的云基础设施及其自研芯片生态。
（文章来源：证券时报网）
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