A股三大指数集体下跌 ，盘面上 ，海洋经济概念掀涨停潮，国联水产等12股封板 。水产养殖、可燃冰 、海工装备 、代糖概念、船舶制造 、光伏设备 、采掘行业、油气设服 、预制菜概念位于涨幅榜前列 ，Chiplet概念 、噪声防治、EDR概念、3D摄像头 、高带宽内存 、PCB、存储芯片 、CPO概念表现不佳 ，领跌市场 。
截至午间收盘，沪指下跌0.04% ，报3456.51点；深成指下跌0.42% ，报10432.42点；创业板指下跌0.84%，报2129.79点；科创50指数下跌0.88%，报986.06点；北证50指数下跌0.94% ，报1443.35点。全市场上涨个股有1939家 ，下跌个股有3248家，48只股涨停 。两市半日合计成交8497亿 。
今日要闻
新高！又新高！银行股再度刷屏 后市如何演绎？
回顾今年上半年 ，银行板块持续受益于高股息板块的投资热度 ，保险资金等中长期资金入市加快，频频举牌上市银行。与此同时 ，政策红利下 ，中央汇金持续增持 、ETF等指数基金大幅加仓 。多因素催化下，银行板块获得持续上涨 ，多只个股不断创下上市以来新高 。
特朗普称不考虑延长关税谈判最后期限
据央视新闻 ，当地时间7月1日，美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示 ，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期 ，并对与日本能否达成协议表示怀疑。
光伏玻璃减产消息属实 多股一季度业绩环比扭亏（附名单）
为破除“内卷式 ”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多 ，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑 ，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
半年券商金股排名放榜！券商7月看好科技成长风格
近日 ，券商7月金股也已陆续出炉 。截至发稿 ，已有财通证券、东吴证券 、光大证券 、华安证券、开源证券 、平安证券 、申万宏源证券、太平洋 、兴业证券 、招商证券、中泰证券等30余家券商公布了7月金股名单 。从热门金股来看，恺英网络成为券商7月最为青睐的标的 ，获得了华源证券、中原证券 、财信证券 、华龙证券、天风证券5家券商的推荐。券商推荐逻辑主要在于公司打造了众多精品爆款游戏 ，涉猎AI+产品布局，产品矩阵丰富 。其次是沪电股份 、紫金矿业 、牧原股份和卫星化学 ，均获得了4家券商推荐 。浦发银行、卓易信息 、华友钴业 、中航西飞、亚钾国际 、中煤能源 、东鹏饮料、海尔智家等12只股票则分别获得了3家券商的推荐。
机构观点
中信证券：AIDC暖通设备冷源侧供需改善 ，液冷产品加速迭代
中信证券研报表示，全球算力市场步入新一轮高景气周期 ，暖通及冷却市场迅速扩容 。冷源侧 ，四家企业在海外市场占据主导地位，随着全球算力建设加速，供需逐步进入紧平衡状态；机柜侧 ，冷板式液冷为目前主流解决方案 ，包括CDU 、冷板 、快速接头等核心部件，服务器功率密度提升趋势下 ，相关产品解决方案不断升级迭代 。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商 ，建议把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的优质企业。
广发证券：黄金板块或迎来戴维斯双击
广发证券研报表示，美联储降息预期或落地 ，美国实际利率和美元指数将持续走弱 ，推动金价稳步上涨 。同时，全球地缘冲突频发 ，黄金在全球大类资产配置中的地位和需求将不断提升 ，叠加下半年黄金股的业绩也将迎来兑现期，黄金板块或迎来戴维斯双击 。
国泰海通证券：固态电池产业迭代开启 ，长期看好固态电池发展
国泰海通证券研报表示 ，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空 、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池 。人形机器人 、低空等成本敏感度相对较低的领域 ，固态电池应用早于车端 。目前看固态电池行业产业化进程加速 ，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地 ，长期看好固态电池发展。
中泰证券：二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化
中泰证券研报表示 ，一季度饮料在快消品中保持领先增长，销量景气、价格承压但好于其他品类 ，显示其需求韧性 。基本面支撑饮料在当前消费环境下防御属性强 ，年初以来软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块 。二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，企业加大冰柜陈列 、新品发布 、终端促销等活动 ，即将进入经营成色检验期 ，建议紧握行业龙头、演绎市占率提升逻辑。
华泰证券：看好传媒行业在政策支持 、技术迭代及产品周期下的结构性增长机会
华泰证券研报表示，看好传媒行业在政策支持 、技术迭代及产品周期下的结构性增长机会 ，具体包括：1）游戏景气度边际改善 ，多家重点公司迎重磅产品周期；2）AI应用国内外Token消耗持续放量，看好AI agent、AI视频多模态 、AI玩具；3）我国IP衍生品市场快速发展，IP龙头延伸产业链布局 ，积极发展下游谷子；4）短剧出海星辰大海 ，收入高增，商业模式逐步清晰 。
银河证券：预计国内经济刺激政策将持续发力 ，看好内需潜力释放下化工行业结构性机会
中国银河证券研报表示 ，预计近期Brent油价在60—70美元/桶区间震荡运行 。近期全球地缘冲突 、贸易局势仍具有不确定性，预计国内经济刺激政策将持续发力 ，看好内需潜力释放下化工行业结构性机会。
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